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初级银行从业资格证题库软件和课程

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初级银行从业资格重要考点

考点:财务信息
财务信息主要是指客户家庭的收支与资产负债状况,以及相关的财务安排包括储蓄、投资、保险账户情况等)

考点:基金申购原则
基金申购采收未知价原则,投资者申购以申购日(T日)的基金份额净值为基础计算申购份额。T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日公布。

考点:理财师工作流程
我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面:
(1)接触客户,建立信任关系;
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
(3)明确客户的理财目标;
(4)制订理财规划方案;
(5)执行理财规划方案;
(6)后续跟踪服务。
在日常工作中,理财师应当熟练掌握和灵活运用上述工作流程、方法。在面对具体客户和不同情形时,理财师不必拘泥于这几个步骤或者某一特定的工作方法,而是应当以客户的需要和具体案例为准。例如,对于与本机构或理财师本人已经相识、关系紧密且需求明确的客户,第一步骤可以省略;在对客户很熟悉、情况很了解时,第二步骤也可以简化;再者,有时客户明确表示只需要做某一方面的具体规划,如教育投资规划等,那么理财师在时间分配和工作方法上也要作出相应调整;最后,每个步骤的工作中还有许多具体内容和要求。

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