银行从业资格课程视频

时间：2021-04-21 来源：会计课件网作者：银行从业课程点击：次

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针对考试：初级银行从业资格证、中级银行从业资格证

适用地区：全国通用，考试大纲全国统一

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银行从业考试是金融金融行业工作的必备证书之一，银行从业是基础入门级别证书，考试内容较为简单，选择题的占比较多，跟着老师学习完基础课程大多都能通过考试。

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理财师的职业特征三、理财师的执业资格

第一节个人理财及相关定义一、个人理财相关定义

个人理财就是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。

• 2018 年9 月26 日---中国银保监会

《商业银行理财业务监督管理办法》

理财业务是指商业银行接受投资者委托，按照与投资者事先约定的投资策略、风险承担和收益分配方式，对受托的投资者财产进行投资和管理的金融服务。

对个人理财的理解：

第一，不是客户自己理财，而是专业人员提供资产管理服务。

第二，不是产品推销，而是提供个性化综合金融服务和非金融服务。

第三，不是仅仅针对客户某个生命阶段，而是针对客户一生的理财过程。

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